如何使用Microsoft Excel追踪费用
作者:
Randy Alexander
创建日期:
24 四月 2021
更新日期:
16 可能 2024
内容
本文内容:使用Excel模板创建自己的工作表
许多公司通常使用Microsoft Excel来跟踪某些部门或社会的费用。由于Excel通常随配备Windows的个人计算机一起提供,因此如果您在家中有Excel,也可以使用它来跟踪帐单。在Microsoft网站上有许多模板可用来跟踪他的费用,但在其他网站上,Excel的最新版本还包括一个模板,可通过预安装的模板来跟踪他的费用。您也可以在Excel上创建自己的模板以实现相同的结果。
阶段
方法1:使用Excel模板
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选择一个预安装的模板。 Excel的最新版本包含一个模板,该模板可跟踪在其他情况下使用的其他模型的费用。您可以使用Excel来访问和使用它们来跟踪发票。- 在Excel 2003中,选择 新 → 文件。选择 在电脑上 在任务窗格中 新笔记本 弹出带有模型的对话框。
- 在Excel 2007中,选择 新 → 文件。这将打开窗口 新笔记本。选择 已安装的模板 在左窗格的模板菜单中。选择 个人每月预算 在专栏中 已安装的模板 在中心面板上,然后单击 创建.
- 在Excel 2010中,单击 文件 → 新。选择 样品模型 在可用模板面板的顶部,然后选择 个人每月预算 在按确认之前出现的窗口中 创建.
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选择一个在线模板。 如果Microsoft提供的默认个人预算模板对您不感兴趣,您还可以在线找到一个。您可以从第三方站点下载一个,也可以通过Excel转到Microsoft站点。- 对于Excel 2003,您可以从Microsoft Office库中的https://templates.office.com选择最适合您的模板。然后选择longlet 高强 找到您感兴趣的模型。
- 在Excel 2007中,选择 预算 在“新笔记本”对话框的“ Microsoft Office”部分中。您必须具有有效的Internet连接才能连接到模型库。
- 在Excel 2010中,选择 预算 在可用模板面板的“ Office.com”部分中。您还必须具有有效的Internet连接才能连接到它。
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在相应的单元格中输入信息。 确切的信息取决于您使用的型号。 -
保存电子表格。 您可以使用模板为电子表格选择的名称,也可以对其进行更改以查找更容易记住的内容。在文件中添加您的姓名和当前年份可能就足够了。
方法2:设计自己的电子表格
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打开Excel。 -
在单元格A1中输入工作表的名称。 使用对您有意义的名称,例如“个人预算”,“费用跟踪”或类似名称。输入名称时,请不要在引号中加上引号,仅用于指示它们是示例。 -
在第二行中输入列的标题。 以下是一些标题建议(按顺序): 日期, 受益人, 注, 支出, 收入 和 平衡。在A2到G2的单元格中输入这些标题。您可能需要调整宽度以容纳更长的标题。- 实现电子表格标题和标题后,请使用函数 冻结行 因此,滚动屏幕时,带有列标题的行会上下移动。此选项在菜单中 视图 在Excel 2003及更早版本中以及 窗口 从菜单 视图 在Excel 2007和2010中。
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在第三行中输入第一笔费用。 -
在G3中输入余额的公式。 由于这是余额的第一项,因此将是支出与收入之间差异的结果。设置方式取决于您想要获得的东西:支出或所剩资金。- 如果将电子表格设置为主要查找费用,则余额的公式将为“ = E3-F3”,其中E3是包含费用的单元格,F3是包含收入的单元格。如果使用这种类型的公式,总费用将变为正数,并且更容易理解。
- 如果您设置电子表格以查明还剩多少钱,则余额公式将为“ = F3-E3”。如果您遵循此解决方案,那么当您的现金多于现金时,工作表将为您显示一个正数,而当您的郊游活动多于现金返还时,该表将显示为负数。
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在第四行中输入第二笔费用。 -
在G4中输入余额公式。 由于您希望此新费用考虑到前一个费用,因此您必须添加费用与上一行中获得的收入之间的差额结果。- 如果您已设置电子表格以查找支出金额,则余额公式将为“ = G3 +(E4-F4)”,其中G3是包含上一个余额的单元格,E4是包含费用的一个单元格,F4是包含费用的一个单元格其中包含收入。
- 如果您已设置电子表格以查明还剩多少钱,则余额的公式应为“ = G3 +(F4-E4)”。
- 代表支出和收入之间差异的单元格周围的括号不是强制性的,只是为了使公式更易于理解。
- 如果希望带有余额的单元格在插入完整的条目之前保持为空,则可以在公式中使用“ IF”,以防止日期单元格中没有数据时显示值。如果您希望工作表跟踪费用,以下是在这种情况下使用的公式= IF(A4 =“”,“”,G3 +(E4-F4))或= IF(A4 =“”,“”,G3 + (F4-E4))如果您想知道剩下多少钱。您可以跳过表示费用和收入的单元格周围的括号,但不能跳过“ IF”后面的括号。
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将余额公式复制到G列中。 右键单击单元格G3并选择 复制 在出现的菜单中,然后拖动滑块以选择下面的单元格。右键单击选择,然后选择 粘贴 在显示的菜单中将公式粘贴到所选单元格中。在Excel 2010中,您可以选择 粘贴 或 粘贴公式 在菜单中。该公式将自动适应新单元格的引用,以指示当前行的费用,收入和日期(如果您洗涤指定的话),以及余额(考虑到上面的行的余额)。 -
保存电子表格。 给他起一个容易记住的名字,例如 支出跟踪 或 个人预算。与基于模型的工作表一样,您可以包括您的姓名和当年。不要输入文件扩展名,Excel会为您加载。- Excel 2003和更高版本将文件保存为旧的“ .xls”格式,而Excel 2007和2010将文件保存为基于XML的新“ .xslx”格式,但是您仍然可以根据需要使用“ .xls”格式。如果您有多台计算机,并且希望在两台计算机上都保留此电子表格,则如果它们中的任何一个具有Excel 2003或更早版本,则使用相同的格式;如果它们都具有Excel 2007或更高版本,则使用新的格式。